‘บ้านปู’ ขายหุ้นกู้ได้เกินเป้า

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้เกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความต้องการจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และจากกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมหรือ Greenshoe option อีกจำนวน 2,390 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,390 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่สนใจ ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างการเติบโตให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และเสริมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว”

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”