{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 สามารถปิดดีลมูลค่ารวม 10,500 ล้านบาท
มร. ดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจที่สูงกว่าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสำหรับทุกธุรกิจในเครือ ซึ่งความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพในการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงท่ามกลางทุกความท้าทายจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ ซึ่งเราพร้อมเดินหน้าสร้างความผูกพันแห่งความสำเร็จ ตามแนวคิด “Bond with Us” เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะยาว”
ด้าน นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT กล่าวเสริม "MINT ได้รับผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดล่าสุดเป็นอย่างดี มีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนเข้ามาเกินกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้มาก โดยหลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สามารถกวาดยอดจองซื้อได้เกิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเป้าหมายในตอนแรก บริษัทจึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม (กรีนชู) อีกจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับกับความต้องการส่วนเกินดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ได้ทั้งสิ้น 10,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนรวมถึงการจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับกับแนวทางการกลับมาเร่งสร้างการเติบโตอย่างมั่งคงในปีนี้ ทั้งนี้ ในนามของทีมผู้บริหารของ MINT ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกรายและสถาบันการเงินชั้นนำที่ช่วยจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทตลอดมา
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ดังกล่าว ซึ่ง MINT มีสิทธิไถ่ถอนตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปนั้น ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี โดยจะทำการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+” ในขณะที่ MINT ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
COMMENTS
{{ errors.name }}
{{ errors.value }}
{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}
RELATED TOPICS
