AGE ออกหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยสูง 6.50%

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้สำหรับการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ

และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 AGE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจของ AGE มีการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจทั้งในประเทศ โดยการรุกทำตลาดการจำหน่ายถ่านหินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจให้บริการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และยังมีการขยายตลาดการจำหน่ายถ่านหินไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น

โดย AGE ยังมองว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 เป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดถ่านหินโลก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายในไตรมาสที่ 4/2564 รวมกว่า 1.2-1.3 ล้านตัน จากยอดคำสั่งซื้อถ่านหินในมือ (Back log) ประมาณ 0.67 ล้านตัน ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการใช้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในช่วงฤดูหนาว

ขณะเดียวกันราคาถ่านหินยังได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 20 ปี ที่กว่า 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากราคาเคยสูงสุดที่ราว 190 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าราคาถ่านหินจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการถ่านหินทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน และ ประเทศอินเดียมีความต้องการถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และ ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคม ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2565