{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“AURA” หรือ “บริษัท” ) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกที่ค้ำประกันด้วยทองคำและสินค้าคงเหลืออื่นๆ เช่น Aurora Diamond, Design Gold เต็มมูลค่า ครอบคลุม 100% ของหนี้ทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง
AURA ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้”) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable”
ความพิเศษของหุ้นกู้ AURA ครั้งนี้อยู่ที่หลักประกันซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยกว่า 90% เป็นทองคำรูปพรรณ 96.5% และประมาณ 10% เป็นสินค้าคงเหลืออื่นๆ ได้แก่ Aurora Diamond และ Design Gold (เช่น กรอบพระ เครื่องราง ของขวัญที่ทำจากทองคำ) มาค้ำประกันลำดับที่ 1 ครอบคลุมหนี้ทั้งหมดทั้งจากหุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยมูลค่าหลักประกันจะอ้างอิงราคาที่ต่ำกว่าระหว่างต้นทุนจริงกับราคาตลาดทองคำ 96.5% (ราคาสมาคมค้าทองคำ ณ วันสิ้นงวดบัญชี) หรือ ในกรณีที่เป็นสินค้าคงเหลือประเภทอื่นจะอ้างอิงราคาที่ต่ำกว่าระหว่างต้นทุนจริงกับราคาที่คาดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) เพื่อความมั่นใจของผู้ลงทุน และหากมูลค่าหลักประกันลดลงต่ำกว่า 10,560 ล้านบาท บริษัทจะเติมหลักประกันเพิ่มให้ครบทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีสิทธิเรียกร้องหลักประกันเทียบเท่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายอื่นๆ และหากบริษัทผิดนัดชำระหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าควบคุมและขายสินค้าคงเหลือเพื่อนำไปชำระหนี้ตามมูลค่าที่จดทะเบียนไว้
เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทตั้งใจนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ทั้งการขยายเครือข่ายสาขาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งเครื่องประดับแฟชั่น ของขวัญ และการลงทุนการขยายธุรกิจรับซื้อทองในช่วงที่ราคาทองคำขึ้นสูง รวมถึงการขยายธุรกิจ Gold Financing ภายใต้แบรนด์ ทองมาเงินไป ซึ่งเป็นธุรกิจขายฝากทองคำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนในสินทรัพย์อื่น และชำระคืนหนี้บางส่วน เงินทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอนาคตของบริษัท
COMMENTS
{{ errors.name }}
{{ errors.value }}
{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}
RELATED TOPICS
