บ้านปู ขายหุ้นกู้เกินเป้า ขอบคุณเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนถึงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ในตอนแรกที่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยกระแสตอบรับที่ดี บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics”

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งนี้มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.49% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)”