JMART-JMT ขอกรอบการเพิ่มทุน General Mandate เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ในฐานะอินเวสเมนท์คอมพานี (Investment Company) ที่ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,108,077,312 บาท เป็นทุน 1,470,720,796 บาท โดยออกหุ้นใหม่ จํานวน 362,643,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (พาร์) 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 271,982,613 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 90,660,871 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย ราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่ประกาศข้างต้นกําหนด

วัตถุประสงค์การขอกรอบเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ ไว้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้ทันที ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติกรอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมภายใต้กรอบการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อชําระคืนหนี้ และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียยน และการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 271,982,613 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย ละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 906,608,710 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชําระแล้วจํานวน 906,608,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



ด้าน นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาท/หุ้น กำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรร JMT-W3 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509 – 11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายต่อไปภายหลังจากรู้ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรร JMT-W3 ให้กรรมการและพนักงาน (ESOP) จํานวน 3,200,000 หน่วย อายุ 3 ปี ราคาแปลงสภาพที่ 29.10 บาท

และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 232,155,991 บาท จากทุนเดิม 554,994 295 บาท เป็น 787,150 286 บาท โดยการออกหุ้นใหม่ 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ใช้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W3 รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 จำนวน 4,508,518 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 356,603,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวนไม่เกิน 267,452,598 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่เกิน 89,150,866 หุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อชําระคืนหนี้ และหรือใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียยน และการขยายธุรกิจ

สำหรับการขอกรอบการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ของ JMT วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทําให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสําหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล

ทั้งนี้ JMART และ JMT กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกเสนอขายหุ้นกู้กังกล่าว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment