นลท.แห่ซื้อหุ้นกู้GPSC

GPSCเผยมีนักลงทุนต้องการซื้อหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินรวม 35,000 ล้านบาทมากว่า3.6 เท่า

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังจากได้เปิดทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ (Book Building) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีความต้องการจากนักลงทุนสูงถึง 3.6 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ประกอบด้วยนักลงทุนประเภทกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และ กลุ่มสหกรณ์และนักลงทุนประเภทอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทหลังการควบรวมกิจการ GLOW ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน port โรงไฟฟ้า ที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้า

หุ้นกู้ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และมีนโยบายทางการเงินที่แข็งแกร่ง

​ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.97 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำนวน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี จำนวน 7,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี จำนวน 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยมีธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแสนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย